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穆洪星:建筑企业集采电商的发展趋势

2019-05-24 21:06:16

作者/广联达助理总裁 穆洪星

 

一、企业集中采购与电商发展趋势

1、企业集采与电商风渐起

2018年7月4日广联达应邀参加了“第十二届西部地区建工集团研讨会”,会议上有14家施工总承包企业的老总介绍了他们一年来的工作情况,其中大部分企业的老总都提到了“集中采购”,分享集中采购平台的建设与取得的成果。我们将广联达最近三年服务过的企业做了统计,发现集中采购系统已经逐渐成为龙头企业的一项标配。

再分享另外一个案例,关于云南建投集团(简称“云南建投”)“云上营家”的建设和上线。2017年云南建投的营业收入达到1112.05亿元,成为地方企业中继上海建工之后再一家过千亿营收的建筑企业。其中“云上营家”平台的运营方云南建投物流有限公司2017年的营业收入超过130亿元,位列云南建投营收排名第一名。这是非常了不起的一个成就,在全国施工总承包企业里面成为为数不多的非建筑板块排名营收第一子公司,同时也给大家一个启示:企业集中采购和电商除了大家熟知的“阳光、降本、提效”的企业运营目标之外,可以成为一种“开源”的方式,达到企业“增益”的经营目标。在2017年,“云上营家”通过平台调度,可以管理接近10000辆社会车辆,做到无车承运。当年平台钢材采购超过200万吨,混凝土采购超过360万吨,极大提升整个供应链的效益,让材料的需求方和供应方都得到实惠。

通过以上案例,我们感受到了企业集采与电商风渐渐起来了,那么具体风刮向何方,未来的趋势如何?为了找到这个答案,我们把近20年的一些大事件和广联达自己的合作实践企业,用一个时间轴串了起来,来试着找一些规律。

在2000年左右,中石化建设集采信息化平台,这是一个重要的时间节点。在国资委的网站和其他一些公开资料里面,2000年之前提到集采非常少,2000年之后随着中石化作为标杆,集采的内容越来越多。

2010年前后,国资委对央企提出集中采购的一些要求,并在随后举办培训班,进行企业对标。这个期间,广联达也与中建、南车、中核工、葛洲坝、哈电等众多央企合作建设集采平台。在这个时期,一些经营管理比较好的企业,开始通过集采的方式来做到降本提效,例如中国建筑、江苏的中南集团等企业。中建提出了“管理集中而非管理行为集中”的理念,搭建覆盖八个工程局统一的集采平台,取得非常好的效果,也影响了众多企业的建设思路。在2013年左右,地方国企纷纷建设集采平台。这个阶段企业上线集采平台首要的目标是“阳光透明”。

2015年建筑行业经历了增速“断崖式下跌”,企业将精益管理列为重要管理改进项目,地方标杆性企业纷纷建设集采平台。在这个阶段“降本提效”是重要的建设目标。在这一两年,各行各业都开始提行业的“互联网元年”。对于建筑行业来说,如何通过优化供应链实现“开源”的经营目标,成为一项重要的命题。在我们服务的客户中,中建建设“云筑电商”、云南建投建设“云上营家”、华西集团建设“华西云采”、成都建工建设“成建e采”等等,都取得了非常好的效果。

除了以上的外部因素,从企业的内部驱动力来看,采购管理一直是企业的重要管理内容,其中优化采购管理、优化供应链效率带来的利润增加非常显著,采购在企业内部的重要性越发突显。

 

2、企业集采与电商趋势

在采购的早期阶段,采购部门主要的目标是保证生产和控制价格,采用的方式多通过谈判,来压低价格,争取更好的条件(如供应商垫资)。这会带来很多问题,其中显著的问题是履约过程不及预期,甚至会影响到施工过程。

进一步分析,采购成本的构成除了非常显性的供应商产品成本之外,还包括物流成本、库存成本、质量成本等等。这就意味着只有履约过程终结,才能真正知道采购的真实成本。

2017年的时候“奥凯电缆”事件就是一个典型的例子,质量成本带来的巨大损失,导致了众多项目成本显著上升。值得注意的是,陕西建工集团所有的分子公司和项目部,都没有受到“奥凯电缆”的影响,其中出色的内部管理和2015年起上线全集团的集采平台对供应商进行集中管控,是两个重要的原因。

通过上述分析,我们主张从供应链入手分析,从单一业务进行切入,做到整个供应链上的降本增效。对于未来一段时间我国建筑施工行业的企业集采与电商趋势,我们有以下判断,供大家参考:

(1)企业层面:实行集采管理和建设集采平台已经从央企、国企向地方标杆企业延伸。

(2)企业的需求层面:从阳光、降本、提效的管理需求延伸至开源的经营需求。

(3)企业的组织层面:从集团管控组织(集采中心)延伸至集采中心+物贸公司并举。

(4)产品形态上看:从PC端延伸到移动、物联应用;从本地部署延伸到云部署。

(5)业务边界来看:从集采延伸到供应链。

建筑企业的供应链包括哪些关键环节?从大的环节来说,分为“采”和“购”两个部分。“采”即寻源,偏重战略性,包括采购需求、采购计划、寻源过程、签约管理等等;“购”即“履约”,偏重操作性,重点在于供应,包括下订、在途、验收、对账和结算、支付等。

 

 

从我国建筑施工企业信息化的现状来看,“寻源”的业务流程已经标准化程度很高,而“履约”的业务流程还存在差异性。

当前行业还存在一个热点,即建立商城。这里有两个误区:照搬消费互联网的方式,例如从功能和界面上学习和仿照京东、天猫等消费互联网的电子商城;商城无用论,认为这个行业的特点是买家驱动,商城不适合建筑行业。

我们研究了消费互联网和产业互联网的大量案例,更是深度参与到云南建投、四川华西集团等商城建设,我们认为商城是一种有效的采购方式,但有前置条件。这里面的关键点,是效率和效益之间的关系,效益优先采用集采方式,效率优先采用商城方式。理想情况下,我们都希望效率优先,这也是行业努力的方向。经过我们的研究,要达到理想场景,需要满足以下假设:

(1)EPC等模式使得原来条块式的价值链趋向融合,从而使上下游一体化成为可能。

(2)BIM技术使得信息孤岛有望打破。之前设计单位到施工单位通过图纸进行信息流转,由于二维图纸的表现能力问题,导致信息在流转过程中会衰减或变形,同时后续的深化和变更会和前序的图纸信息产生不一致现象,BIM技术使得上下游信息可以无缝无损流转。

(3)建筑工业化使构件标准化程度增强。

(4)工序标准化和产业工人群体扩大使安装标准化程度增强。

(5)供应商诚信体系建立。

基于以上假设,商城模式成为可能,并有希望逐渐替代招投标方式。因此,未来的破局点将会是:第一,基于标品的商城架构;第二,建立供应商和产品之间的强关联;第三,建立建筑行业产品编码体系,这个体系不仅仅是材料编码和字典,而是要结合物联网做到一品一码和一物一码;第四,基于履约信息和后评价信息的供应商征信模型建设。

 

二、针对建筑的供应链,我们总结有几点认识,供大家参考:

1、构建供应链闭环价值最大

举个例子,寻源过程最大的困难在于对供应商的信用不清晰,因此需要采用招投评定等流程来努力提高寻源的有效性,而供应商的信用数据来自履约过程。另外一个例子,B2B天然就有金融需求,而金融的两个重点是流量和风控。流量来自交易数据,风控来自履约数据。

2、签约和支付是从线下到线上的关键环节

上线平台之后,如何保证从线下走到线上,是平台运营方面对的最大难题。这里面有很多方式,其中签约和支付是供应链条上的核心环节,是带动线下到线上的关键节点。

供应链的闭环是一个社会化分工的过程。需要发挥不同参与方的优势,共同建设。目前来看还鲜有一家独立完成供应链所有环节的成功案例。针对未来集采平台和电商平台的建设路径,分享一下我们的思考:

中国施工企业处于一个绝对分散、相对集中的结构。从绝对值来看,排名第一的中建集团营收占行业营收的5%左右,相对处于分散的结构。另一方面,在8万家施工企业里面,排名前15的企业营收占比超过20%,相对集中度比较高。

平台商业模式的设计,是以交易量为核心的价值模式,因此平台两边的用户量、交易频次和单次交易盈利是核心的设计和运营要素。

对于垂直行业互联网来说,和消费互联网有非常大的不同。在2015年前后,施工企业包括更细分的垂直行业电商平台如雨后春笋般建设起来,在各自推广过程中进行摸索尝试。在这个过程中,我们认为很重要的一个点是要敬畏业务、尊重B2B电商的规律。

 

三、2B电商和2C电商的差异

第一是标品和非标品、产品和服务的差异。垂直行业目前以非标品和服务偏多,这和2C电商的货架经济有很大的不同。

第二是简单决策和复杂决策的差异。2B大部分都是复杂决策,因此必须将决策过程纳入到平台体系之中。

第三是专业性要求方面的差异。2B业务供应链的每一个环节,都有很强的专业性。例如现场验收环节,2C业务只需要简单确认即可。对于施工现场的验收,除了常规的规格、型号、数量等,还包括质量等方面的验收,可能需要专业的工具和专业的方法。

第四是利益链、人情链方面的差异。有句话叫不要轻易打破别人的幸福,除非你能给他更大的幸福。这在平台建设和运营过程中需要充分考虑。

基于此,平台至少包括B2B交易平台、企业应用、专业服务三个方面,从而产生大数据和金融等衍生服务。

 

 

平台模式很好,是不是大家都要建设面向行业的公共平台呢?从下面这张图,我们可以看到,平台型盈利最高,但是风险同样最大。

基于对平台模式以及建筑行业本身的思考,我们提出“蝴蝶模式”:将企业里面整个的供应链需要打通,才能产生最大的效果。在整个过程中,平台建设上负责搭建企业的IT系统,供应链中的每个环节保证各自的专业性,专业服务商能够提供专业服务,例如物流服务、金融服务、供应商征信服务等等,从而形成一个大的生态。

 

 

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